在东谈主工智能算力需求激励宇宙存储芯片加价、国产化率逐渐擢升的布景下，存储芯片板块已迎来功绩增长与估值开发双重脱手的窗口期。Wind数据炫耀，A股存储芯片板块5月18日施展亮眼榆林镀铜钢绞线 ，万得存储器见解指数高涨3.98。
分析东谈主士以为，存储芯片景气周期的接续和强度与过往周期有所不同，国内存储产业链有望在长周期内守护较景气度。
存储芯片板块走强
Wind数据炫耀，按捺5月18日收盘，同有科技、大普微-UW均20涨停，万润科技、科技涨停，佰维存储涨8，兴森科技、兆易改进均涨6。
从已败露的季报数据看，前述公司功绩无数实现较快增长。同有科技季度实现交易收入1.22亿元，同比增长156.12；实现净利润8718.08万元，同比增长431.25，实现扭亏为盈。科技季度实现交易收入37.24亿元，同比增长10.67；实现净利润2.42亿元，同比增长35.35。兆易改进季度实现交易收入41.88亿元，同比增长119.38；实现净利润14.61亿元，同比增长522.79，公司暗示存储芯片产物濒临供不应求地点，出现量价皆升。
在投资者互动平台上，多公司近期就存储业务布局作出讲述。万润科技日前在互动平台暗示，公司主要产物包括固态硬盘、镶嵌式存储产物和内存存储产物，可期骗于耗尽、工业或企业等存储期骗场景。公司正在勉力握市集契机榆林镀铜钢绞线 ，勉力开拓客户和衔接订单，勉力扩大存储业务交易收入界限，擢升盈利才调。
佰维存储日前向投资者败露公司将来战术定位时暗示，公司举座战术计较主要围绕“存储+封测”布局。在存储端，公司以的存储时间才调就业AI场景期骗，隐敝主控芯片运筹帷幄、介质计划与运筹帷幄、贬责案研发以及封测等时间要领。在封测端，公司通过封装时间造生态链，隐敝AI硬件基础设施“存、算、运”三大中枢域，可全位反应AI时间对大容量存储、存算封、速信号传输的中枢诉求。
同有科技日前暗示，公司产物已界限化期骗于智算中心等期骗场景。此外，公司通过自主研发和产业投资，布局从主控芯片、固件算法、SSD固态硬盘到存储系统，造“同有系”存储产业链。
供需两侧共振脱手加价
当下，宇宙存储芯片市集正履历轮由东谈主工智能算力需求激励的结构加价。与以往由供给端主动减产脱手的周期不同，本轮加价的底层逻辑是东谈主工智能对存储资源的系统“虹吸”，肖似供给端产能挪动酿成的双重挤压。
从价钱走势看，本轮加价的幅度与速率均出市集预期。TrendForce集邦计划数据炫耀，2026年二季度通用型DRAM约价钱揣摸环比高涨58至63榆林镀铜钢绞线 ，NAND闪存约价钱环比高涨70至75。而在2026年季度，DRAM约价涨幅已被上修至90至95，NAND涨幅被上修至55至60。
手机号码：15222026333本轮加价的脱手机制可从供需两头表示。在供给端，宇宙存储芯片产能正履历轮结构转移。三星电子、SK海力士、好意思光科技三大巨头把持宇宙90以上的DRAM产能，连年来不谋而合将制程产能向带宽存储器（HBM）歪斜。SK海力士此前暗示，AI需求爆发肖似洁净室推广放心，锚索致供给增长法匹配需求增速。
在需求端，东谈主工智能就业器是存储芯片主要的增量需求开首。盛计划团队暗示，2026年宇宙DRAM市集供需缺口达4.9，NAND闪存缺口达4.2，HBM缺口达5.1，均为2011年以来水平。交银计划团队以为，现时宇宙存储芯片行业正履历苍劲的上行周期，周期强度于此前几轮，上行趋势至少将接续至2027年季度。
值多礼贴的是，本轮加价正从上游晶圆要领向下流传。2025年下半年以来，OPPO、vivo、小米、荣耀等国产手机接踵发布调价证据，中端机型无数上调300元至500元，旗舰机型涨幅过千元。
机构看好产业链投资机遇
存储芯片行业景气周期接续演绎，券商分析师无数以为，AI算力需求拉动、国产化率擢升与价钱高涨酿成共振，为存储芯片产业链相干企业带来了投资机遇。
万联证券TMT行业分析师夏清莹以为，AI算力配置兴未艾，算力产业链中景气细分赛谈如PCB、存储等需求焕发，均处于景气推广周期，亦有望拉动上游开发及材料需求，提议体恤PCB、存储等细分赛谈及产业链投资机遇。
国金证券电子行业分析师樊志远以为，大模子迭代与算力集群推广增多了对带宽与大容量存储的需求，带动HBM与企业SSD（eSSD）出货量快速增长；国际原厂产能接续向附加值的HBM歪斜，致传统DRAM与NAND供给偏紧，产物均价在2026年季度守护位。国内存储厂商凭借前期廉价库存势与产物结构化，盈利弹取得充分开释；同期，跟着国产化率逐渐擢升，国产存储模组及主控芯片在就业器及端侧AI开发（如AIPC、AI手机）市集的浸透率稳步擢升，供需边幅为板块功绩增提供了实践复古。
大同证券TMT行业分析师闫晓伟暗示，从已败露的季报来看，存储芯片模组与利基存储毛利率大幅擢升。举座来看，AI脱手的基本面增长正在从预期走向报表终了，提议体恤AI算力硬件、存储芯片及半体开发等向，尤其是季报功绩出预期且二季度瞻望较为积的龙头公司。
业内东谈主士以为，本轮存储芯片景气周期由东谈主工智能结构需求脱手，肖似国产化率擢升的长期趋势，其接续和强度与过往周期有所不同。从产业层面看，国内存储产业链已酿成从晶圆制造、开发材预料封测模组的齐备闭环，龙头企业功绩终了才调接续增强，产业链协同应逐渐炫耀。跟着AI算力配置向纵进，存储芯片看成数据存算的中枢载体，有望在长周期内守护较景气度。
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